新城发展:接受要约收购两笔美元债合计2.34亿美元本金,预计3月10日结算

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两笔要约均于伦敦时间2026年3月5日下午4时截止,收购款项及应计利息支付预计将于2026年3月10日左右完成结算。

  睿思网讯:3月6日晚,新城发展发布公告,披露其附属公司新城环球有限公司(New Metro Global Limited)针对两笔存续美元优先票据进行的现金购买要约结果。两笔要约均于伦敦时间2026年3月5日下午4时截止,收购款项及应计利息支付预计将于2026年3月10日左右完成结算。

  公告显示,此次涉及的两笔票据分别为2026年到期票面4.5%票据(ISIN:XS2290806285)及2027年到期票面11.88%票据(ISIN:XS3192214685)。从最终接受金额来看,新城发展合计将动用约2.34亿美元(不含应付利息)用于此次票据回购。

  针对2026年到期优先票据:发行人共计收到有效提呈的本金总额为1.94亿美元,将接受购买其中1.6798亿美元。该笔票据的应计利息为每1000美元本金支付8.25美元。完成本次收购及后续注销后,2026年5月票据的剩余存续本金将降至2.36亿美元。

  针对2027年到期优先票据:截至截止期限,该票据共计收到有效提呈的本金总额为8376.5万美元,发行人宣布将接受购买其中6597.3万美元,其中非关联方提呈1397.3万美元,关联方提呈5200万美元。该笔票据的应计利息为每1000美元本金支付51.15美元。完成收购及注销后,2027年9月票据的剩余存续本金将约为9402.7万美元。

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